每年7至8月,作為全球航運物流市場的傳統(tǒng)旺季,往往伴隨著貨量的激增和運費的上漲。然而,今年的旺季卻顯得異常冷清,運費不僅未能如期上漲,反而出現(xiàn)了顯著的回調(diào)趨勢。這一現(xiàn)象引發(fā)了業(yè)界的廣泛關注與深思。
據(jù)上海航運交易所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,7月12日,上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為3674.86點,較上期下跌1.6%,其中美線運費的疲態(tài)尤為明顯。美東運費上周下跌0.6%,美西運費更是大幅下跌5.5%,這是過去三個月來美東美西運費首次同時出現(xiàn)下跌。這一變化打破了市場對于旺季運費持續(xù)上漲的預期,預示著航運市場正步入一個新的調(diào)整階段。
回顧此前,各大班輪公司曾計劃在7月1日起對美西和美東運費進行大幅上漲,然而實際漲幅卻遠未達到預期。隨著地中海航運等業(yè)界龍頭接連放棄原定推漲計劃,北美運費應聲下跌。美西大柜運費從7月初的8000-8500美元區(qū)間迅速回落至6000-6500美元,部分船公司甚至出現(xiàn)了“5字頭”的運費。美東運費雖然仍保持在9000美元以上,但“運費過萬”的盛況已成曇花一現(xiàn),個別船公司已出現(xiàn)“8字頭”的賣價。
那么,是什么導致了航運市場旺季遇冷的局面呢?以下是壹航運梳理的影響運費市場的四大利空因素:
一、新加坡港擁擠緩解。新加坡港作為全球重要的航運樞紐,其運營效率對全球航運市場具有重要影響。近期,新加坡港啟用新泊位,船舶等待時間大幅縮短,從5月下旬的一周左右縮短至目前的不到2天。這一變化有效緩解了港口擁堵問題,提升了物流效率,從而降低了運費上漲的壓力。
二、巴拿馬運河水位回升。巴拿馬運河作為連接大西洋和太平洋的重要水道,其通行能力對全球航運市場具有重要影響。隨著雨季的到來,巴拿馬運河的水位回升,每日可通行船數(shù)快速上升。從5月16日的24艘放寬到7月22日的34艘,再到8月5日的35艘,這一變化提升了運河的通行效率,降低了船舶等待時間和運輸成本。
三、非海運聯(lián)盟運力大量進入市場。海運聯(lián)盟通過抱團拉抬運價的方式在過去一段時間內(nèi)主導了市場走勢。然而,隨著海運價格的上漲,大量非海運聯(lián)盟的航商被吸引進入市場,投入大量船舶爭搶貨源。以美西線為例,非海運聯(lián)盟運力占比已從2023年10月的15%低點拉高到目前的30%,這明顯沖擊了海運聯(lián)盟船公司對運價的控制力。
四、新船爆量且即將下水訂單龐大。全球集裝箱船隊運力持續(xù)增長,2024年7月15日已超過3022萬標箱。此外,未來幾年內(nèi)還將有大量新船下水,供給過剩成為長期趨勢。這一趨勢將進一步加劇市場競爭,降低運費水平。
綜上所述,全球航運物流市場旺季遇冷的原因是多方面的。從港口擁堵緩解、運河通行能力提升到非海運聯(lián)盟運力增加、新船供給過剩等因素共同作用下,航運市場正步入一個新的調(diào)整階段。未來一段時間內(nèi),運費水平或?qū)⒗^續(xù)受到這些因素的影響而波動。對于航運企業(yè)來說,需要密切關注市場動態(tài),靈活調(diào)整經(jīng)營策略以應對市場變化帶來的挑戰(zhàn)。